Imagens noturnas de músicos a entrar no coreto e a preparar atuação; banda filarmónica a atuar, intercalada com imagens da Feira da Ladra em Lisboa (objetos expostos, pessoas a caminhar e homem a ver disco); gaivotas a sobrevoar o rio Tejo; crianças a caminhar em jardim e a lançar papagaios de papel; gansos e cisnes em lago; mulheres a dançar ballet; homens a remar em lago; gravador de som; músicos a tocar saxofone; fotografia de Pedro de Freitas Branco; capa de "In Memoriam de Pedro de Freitas Branco" do maestro Joly Braga Santos. 08m57: O maestro José Atalaya fala sobre Pedro de Freitas Branco, o contexto familiar, as recordações, a carreira musical, o investimento monetário em concertos sinfónicos, a colaboração com o compositor Maurice Ravel em Paris e o convite para chefe da Orquestra Lamoureux de Paris, declarações intercaladas com fotografias de Pedro de Freitas Branco, com imagens de Paris nos anos 30 (rio Sena; vendedores de rua, le Moulin Rouge, crianças a andar de carrossel, movimento de rua e Arco do Triunfo) e de Londres (desfile da Guarda Real junto ao palácio de Buckingham, fachada da Torre de Londres, fachada do Palácio de Westminster e Big Ben, St. James Park, homens em loja de guarda-chuvas, interior de museu, fachada da Fenton House, homens a tocar piano e flauta, vassoura a juntar folhas de árvore, jardineiro a transportar ramos cortados, folhas de árvore a arder, botão de rosa). 24m18: O violinista Vasco Barbosa fala sobre a sua carreira e o trabalho com Pedro de Freitas Branco, intercaladas com retrato de violinista; cerimónia de descerramento da lápide da casa onde nasceu Pedro de Freitas Branco em Lisboa. 29m24: José Atalaia refere as características da personalidade do maestro, declarações intercaladas com fotografias de Pedro de Freitas Branco; comentários de Vasco Barbosa sobre os ensaios com Freitas Branco; excerto de tourada; fachada e claustro da Catedral de Santiago de Compostela; fachada do Palácio Raxoi; maestro a dirigir orquestra sinfónica. 35m42: José Atalaya fala sobre a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional e a renovação da música portuguesa efetuada pelo maestro, declarações intercalados com fotografias de Pedro de Freitas Branco; desenho; carta escrita pelo compositor Igor Stravinsky por ocasião da morte de Freitas Branco; declarações de Vasco Barbosa sobre a personalidade do maestro; ensaio de orquestra da Emissora Nacional.