Páginas, tiras e vinhetas de BD dos desenhadores referidos: "Little Nemo" de Winsor McCay; "Krazy Kat" de George Herriman; "Fritz The Cat" de Robert Crumb; "Prince Valiant" e "Tarzan" de Hal Foster; Superman e heróis da DC Comics; "Flash Gordon" de Alex Raymond; "Mandrake" e "Fantasma" de Lee Falk e "Tex Willer" de Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. 06m05: Depoimento de Victor Mesquita, desenhador e editor de BD, sobre o período áureo da BD em Portugal com os desenhadores Vítor Péon e Eduardo Teixeira Coelho e a falta de editores para lançar os criadores portugueses de BD. 08m19: Declarações de Vasco Granja, apresentador de programas televisivos infantis e divulgador de BD, sobre a falta de produção de BD em Portugal, o aparecimento de novos autores e o interesse generalizado pela comunicação e pela estética da BD. 11m36: Depoimento de José Ruy, autor de BD, sobre a receção da BD pelo público e pela crítica e a necessidade de esta ser divulgada e estudada; comentários do desenhador Dâmaso Afonso sobre a dificuldade de aceitação do cinema e da BD como novas artes emergentes; declarações de Vasco Granja sobre a importância da imagem no processo comunicativo, a adequação da BD à infância e a possibilidade de aprendizagem autodidata. 15m13: Páginas, tiras e vinhetas de BD dos desenhadores mencionados: Superman, "Lucky Luke" de Morris e René Goscinny, "Popeye" de Elzie Crisler Segar, "Astérix" de Albert Uderzo e René Goscinny e "Tintin" de Hergé (em off, declarações de Victor Mesquita e José Ruy sobre a violência da BD de origem norte-americana e a crescente preocupação dos educadores em inserir a BD nos currículos escolares). 16m26: Comentários de Vasco Granja acerca das potencialidades pedagógicas da BD; declarações de Victor Mesquita sobre a apropriação da BD pelas diferentes faixas etárias, intercaladas com tira da BD "Peanuts" de Charles Schulz; comentários de Vasco Granja sobre a BD enquanto linguagem, a aproximação e as diferenças entre BD e cinema de animação e a vitória obtida no festival de cinema de animação de Annecy com o filme "O melhor da rua" de Artur Correia, em 1967, intercalados com páginas, tiras e vinhetas de BD dos desenhadores mencionados: "Jeff Hawke" de Sydney Jordan, "Paulette" de Georges Wolinski e Georges Pichard, "Valentina" de Guido Crepax, revistas "Mad" e "Creepy", "Green Lantern" de John Broome e "Tarzan" de Hal Foster. 23m17: Depoimentos de Ricardo Neto e Artur Correia, cineastas de animação, sobre a coprodução luso-italiana do filme de animação "Lenda do Mar Tenebroso", as dificuldades económicas do projeto, a necessidade de ampliar a equipa de trabalho e os projectos futuros, intercalados com desenhos da "Lenda do Mar Tenebroso"; desenhos de Émile Cohl e Max Fleischer, cineasta de animação, do cartoonista Quino e do artista George Dunning.