"Os Charruas" interpretam "If I Were a Carpenter" de Tim Hardin enquanto escovam vacas; aluna fala sobre o grupo musical; aluna conduz tractor com atrelado; professor e alunas trabalham ao ar livre; exterior dos edifícios da escola; régua topográfica; aluno a apontar elementos ao lado de teodolito; laranjas em máquina; alunos ouvem explicações de professor; ensacamento de laranjas; fruto tropical. Os Charruas interpretam "Semi Detached Suburban Mr. James"; alunos falam sobre o programa das festas da escola; excerto de peça de teatro. Os Charruas interpretam "Inch Allah" de Salvatore Adamo; aluno fala sobre a garraiada incluída no programa de festas; treino de toureio a cavalo, a pé e pegas de caras realizados por alunos da escola; mesa com taças; espectadores em cima de depósito; excerto de prova automobilística; alunos em tractores, a utilizar pistolas de pulverização e a observar uma alfaia agrícola; aluno fala sobre o jornal escolar "O Charrua" e a relação entre a agricultura e a indústria; tractor. Os Charruas interpretam tema musical junto a ceifeira mecânica e máquinas agrícolas.