Vista do rio Douro a partir do Penedo Durão, escarpa, rochedo que se ergue sobre a margem rio do Douro; ave em voo. 01h22m59: Vila do Freixo de Espada à Cinta, casas de estilo manuelino; mesa com doçaria típica da região, taças com amêndoas, queijos, alheiras e presunto; vistas do rio Douro e das suas margens. 01h26m16: Gravuras rupestres de Mazouco, situadas junto ao Rio Douro, vestígios da arte do Paleolítico Superior em Portugal, primeiro exemplo de arte rupestre paleolítica ao ar livre a ser identificado na Europa, quatro gravuras sobre uma parede xistosa que representa um cavalo, tendo ficado conhecida como o "Cavalinho de Mazouco"; aldeia de Mazouco; aldeia de Lagoaça, produção de azeitonas, ex libris da região; interior de restaurante. 01h27m37: Vista panorâmica da vila de Freixo de Espada à Cinta, igreja e casario; brasão; Casa dos Carrascos, estilo manuelino; exterior e interior da Igreja matriz de Freixo de Espada à Cinta, de estilo manuelino, pórtico manuelino, interior composto por três naves, com colunas manuelinas que sustentam a arcaria, sobre a qual se apoia uma cobertura formada por abóbada de nervuras, a capela-mor e as colaterais ostentam retábulos de talha dourada barroca, tábuas quinhentistas, versando sobre a vida de Jesus e pintadas por Vasco Fernandes, mais conhecido por Grão Vasco. 01h29m54: Igreja da Misericórdia, datado século XVI; Estátua de Jorge Álvares, piloto; casa onde nasceu o poeta Guerra Junqueira; artesãs, fabrico de seda em modo artesanal; artesã faz rendas e bordados e António Fortuna, artesão, fabrica foles; fabrico de sapatos por Fernando Rentes. 01h31m51: Vista de Barca D´Alva; poemas de Guerra Junqueira declamados em off.