Guineenses de etnia Balanta tocam e cantam um folclore. 32m49: Joaquim Furtado entrevista Nino Vieira, que comenta os conflitos entre as várias etnias e as tentativas de usurpação de poder por Paulo Correia; comício do PAIGC; imagens de arquivo nas quais Nino Vieira enaltece o mérito de Paulo Correia, ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau, numa campanha militar na Zona do Boé. 35m01: Exterior da 2ª esquadra de Bissau; guarda apresenta quatro detidos acusados de terem participado na "Rebelião dos Balantas"; detido com a t-shirt das Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP); Joaquim Furtado entrevista o guarda e os presos, que dizem estar a ser bem tratados; guarda diz não haver presos doentes; pátio interior da prisão. 37m25: Nino Vieira refere que Viriato Pã, Procurador da República da Guiné-Bissau, queria mudar o regime e carta de arrependimento de Paulo Correia; fotografia e declarações em off sem tradução de Paulo Correia. 38m41: Imagens de arquivo de Paulo Correia; Nino Vieira caminha com as suas tropas. 38m58: Retrospetiva do Golpe de Estado de 14 de Novembro de 1980 comandado por Nino Vieira e que derrubou o governo liderado por Luís Cabral: discurso sem tradução de Nino Vieira após a tomada do poder. 40m53: Crianças participam numa peça de teatro alusiva ao Golpe de Estado; militares nos blindados; esqueletos de ex-comandos guineenses que serviram Portugal na guerra colonial; exterior da casa onde mora Victor Saúde Maria; conferência de imprensa de Vitor Saúde Maria, ex-Primeiro Ministro, que condena os projetos do Presidente da República Luís Cabral; projetos falhados de Luís Cabral: autoestrada a caminho do Aeroporto de Bissalanca, carro criado na fábrica francesa de automóveis e Complexo Agroindustrial de Cumeré abandonado; automóveis abandonados nas ruas; ruas sem iluminação noturna. 44m26: Imagens aéreas a bordo de um avião de fiscalização costeira: Praça do Império em Bissau, florestas e praias; tripulantes do avião assinalam um navio senegalês sem bandeira; membro do Ministério das Pescas da Guiné-Bissau explica (em off) as irregularidades cometidas por aquele navio; vista aérea de Bijagós; pescadores retiram peixe dos barcos; caixas de peixe identificadas "Pesca artesanal de Bijagós"; declarações de um pescador sobre os rendimentos obtidos na pesca. 49m05: Complexo Turístico junto ao mar; djagodis, animais parecidos com abutres, em cima de uma casa; homem a raspar o pelo de um macaco com uma faca; pessoas a comer carne de macaco na casa de pasto de Lídia Vaz Barbosa; Bissau, empregado de bar refere que o estabelecimento apenas tem café e açúcar; engraxadores; homens fazem trabalhos de tecelagem e costura. 52m10: Curso de alfabetização para adultos na rua; declarações sonorizadas de alunos; emissão de rádio em crioulo da Guiné-Bissau 53m59: Exterior e interior do Centro Cultural Português; alunos a aprender português; biblioteca do Centro; alunos a ler livros e jornais "A Bola"; exterior do Cinema UDIB, pessoas tentam comprar bilhete e assistem a filme. 55m27: Exterior das instalações do Centro Cultural de França com aparelhos modernos; biblioteca; pessoas assistem a um filme francês numa aldeia; fachada do edifício do Centro de Cooperação Pedagógica de França. 56m39: Nino Vieira a falar francês e português ao telefone, no seu gabinete; excerto de jogo de futebol do Benfica de Bissau; bandeiras dos clubes e da Guiné Bissau. 57m59: Hotel; edifícios em construção, placa com a indicação "Habitações para cooperantes Portugueses"; placa "Cooperação Portuguesa, Obra da Secretaria de estado das Pescas, Projecto Vertice, Soares da Costa"; vistas gerais do Novo Porto de Bissau. 59m12: Joaquim Furtado continua a entrevista a Nino Vieira, que aborda as relações com empresários portugueses para investimento e acusa o empresário Canto e Castro de aldrabão. 01h00m35: Bandeira da União Soviética; jipes dos conselheiros militares soviéticos estacionados no "Hotel 24 de Setembro"; Estátua Maria da Fonte; crianças a cantar o hino guineense; Igreja de Bissau; colocação de palha nos telhados das cubatas; placa da Avenida Amílcar Cabral; imagens de arquivo do discurso de Nino Viera em 1980 de homenagem a Amílcar Cabral; interior de discoteca, jovens dançam.