Cruzes de pedra; cascata de Pitões das Júnias; agricultor conduz burros e vacas de raça barrosã por entre casas de pedra; castelo e panorâmica de Montalegre. Depoimento de António Chaves, presidente da Cooperativa Agrícola de Montalegre, sobre a história da cooperativa, a importância do cultivo da batata, os problemas legais e práticos ligados à sua comercialização, a gestão da cooperativa pelos cooperantes e o carácter das gentes de Montalegre. Burro come rama de batateira nos campos, agricultores apanham a batata; junta de vacas ligadas por jugo esperam junto a carro de bois; família de agricultores come nos campos. Festa religiosa em Morgade: populares carregam andores em procissão pelas ruas da aldeia e pelos campos, foguetes rebentam, populares cumprem descalços votos e promessas, banda toca, populares pregam notas nos andores. 15m35: Depoimento de populares de camuflado e descalços sobre o cumprimento de promessas realizadas durante a guerra colonial. Panorâmica da barragem de Paradela, depoimento de António Gorra, lavrador, sobre os prejuízos para a população local inerentes à construção da barragem e de António Chaves, sobre os baixos preços das indeminizações dos terrenos da barragem, os fluxos migratórios por esta provocados, o envelhecimento da população, a persistência da propriedade comunitária dos baldios, fornos de pão e boi de cobrição. Rebanhos de ovelhas e cabras pastoreiam; populares assistem a chegas de bois. Depoimento de João Cinzas, da Liga dos Pequenos e Médios Agricultores, sobre a florestação forçada dos baldios de pastorícia, a miséria que esta causou nas populações locais e as prisões de populares descontentes por parte da Guarda Nacional Republicana.