Artistas do Circo Chen, entram em cena e fazem a sua apresentação, na língua russa. Voz-off diz que são equilíbristas e acrobatas do Circo Estatal da Rússia. 03m31: Artista mostra a sua caravana, onde se vêem fatos de circo, pendurados. Outro artista dirige-se para a sua caravana e mostra fotografias de espectáculo, do grupo a que pertence, contando que a filha é equilibrista no circo. Artistas discutem pormenores de trabalho e ensaiam espectáculo. 10m45: Palhaço dirige-se para a entrada do espectáculo. Outro grupo de artistas conversam antes de entrar em cena. Palhaço entra em cena. Caravana do palhaço vista por dentro. Casal de artistas, faz exercícios de aquecimento, antes de entrarem em cena. Visita à sua caravana. Outros artistas, dirigem-se aos bastidores e esperam para entrar, fazendo exercícios de aquecimento. Domador prepara a entrada das feras. Equilibrista entram em cena, e filmagens da sua saída dirigindo-se para a sua caravana. Entrada e saída de cena, do domador de tigres. Entrada e saída dos equilibrista. Entrada de todos os artistas para se despedirem do publico.