Atuação de José Pracana na guitarra portuguesa e de Alfredo Gago da Câmara na viola, que interpretam o fado instrumental "Nocturno". 08m56: José Pracana introduz o tema do programa e entrevista José de Almeida Pavão sobre os "vestígios dos continentais" no folclore, cantares e instrumentos musicais açorianos, a ideia de destino subjacente ao fado português, as origens do fado açoriano e respetivos temas e caraterísticas com destaque para as Festa do Divino Espírito Santo associado a grande parte do folclórico açoriano, ocasião em que assistiu às "domingas" do Espírito Santo que incluíam a atuação informal de populares que cantavam fado cujos temas estavam relacionados com o cancioneiro popular açoriano alternado com imagens de arquivo de fachadas de casas cuja arquitetura está ligada às Irmandades do Espírito Santo; bandeira hasteada onde estão pintadas cenas alusivas ao culto; coroa do Espírito Santo no topo de altar de pequenas dimensões; pintura representativa dos valores e crenças subjacentes e da bandeira vermelha do culto; sacos e barris de vinho simbólicos da esmola ou promessa; cortejo religioso; homem transporta coroa e cetro; erupção vulcânica; homem coloca coroa e cetro em altar 15m59: Imagens de arquivo (noturnas) de jovem e homem mais velho a cantarem fado durante as "Domingas" das Festas do Espírito Santo. 16m47: Continuação da entrevista a José de Almeida Pavão sobre se existem semelhanças entre as "segadas" (teatro de rua) de Lisboa e as comédias populares dos Açores, a literatura tradicional e o teatro popular açoriano e a chegada da guitarra portuguesa aos Açores. 21m17: José Pracana entrevista Aníbal Raposo sobre a razão que o faz escrever e compor fados, a facilidade de adaptar poesia ao fado e a importância do poeta da composição de fados. 24m01: José Pracana recita o "Fado Marujo" escrito por Aníbal Raposo. 24m55: Piedade Rego Costa canta o "Fado Marujo". 28m31: Continuação da entrevista a Aníbal Raposo sobre o seu papel enquanto poeta para fado, os estados de alma transmitidos pelos fados, o grupo musical de folclore açoriano de que faz parte e o início do gosto pelo fado em Lisboa. 30m23: Continuação da entrevista a José de Almeida Pavão sobre os seus tempos de juventude em que cantava. 31m13: Conceição Fagundes canta o fado "O Nosso Fado".