Caldas do Gerês; Serra Amarela; rio corre no vale; fronteira com Espanha; pastora em traje tradicional; quotidiano de uma aldeia serrana: rebanhos de ovelhas e de cabras partem para pastar; um padre conversa com o guarda e o regedor sobre a batida; o regedor reunido com a população para planear a batida; um homem toca um búzio e os pastores e os rebanhos regressam; adjunto do regedor volta a reunir a população; operação de colocação de placas dos limites da batida; 15m10: Lindoso: um grupo de homens parte para a batida; concentração de caçadores de várias povoações que iniciam a batida; grupo percorre a serra com foicinhas na mão; os regedores vigiam as operações; Serra do Gerês; o cerco vai apertando e vários lobos são caçados.