França, Chantilly, filme de promoção mostra o cavalo de Alta Escola e uma bailarina, em que há uma semelhança nos passos; vista aérea da coudelaria e do edifício do Museu do Cavalo "Musée Vivant du Cheval"; excerto da atuação da Escola de Arte Equestre Portuguesa, em 24 de Setembro de 1994; declarações de Guilherme Borba, Diretor da Escola de Arte Equestre e declarações legendadas de Michel Henriquet, mestre de equitação; provas equestres. 28m57: Declarações de Simoneta Luz Afonso, Diretora do Instituto Português de Museus, sobre o espaço no Museu dos Coches para a Escola Portuguesa de Equitação, no antigo picadeiro real em Belém; interior e exterior do Museu dos Coches. 29m58: Espetáculo equestre, mulher a cavalo na Praça do Comércio, Lisboa. 30m28: Centro Equestre da Lezíria Grande, treino para espetáculo equestre com cavalos lusitanos; Luís Valença, cavaleiro da escola portuguesa a treinar um cavalo; declarações de Luís Valença, Centro Equestre da Lezíria Grande, sobre o público estrangeiro que aprecia os espetáculos equestres; fotografia Kirk Douglas ao lado de Luís Valença; capa do livro com cavalo de Kirk Douglas "The Gift", dedicatória a Luís Valença. 32m14: Cavalos lusitanos (com chocalhos) a beber água num tanque; fotografia dos melhores cavalos portugueses: Novilheiro, Ribamar, Opus 72; cavalos à solta no campo 33m02: Declarações legendadas de Catherine Durand Henriquet, cavaleira francesa campeã internacional de Dressage, proprietária do melhor cavalo de França, Orfeu, selecionado para os Jogos Olímpicos de 1992; imagens de arquivo da participação a cavalo de Henriquet com Orfeu, nos jogos Olímpicos. 34m27: Herdade da Ravasqueira, declarações de Júlio Jarego da Fonseca, engenheiro agrónomo, sobre os seus cavalos lusitanos, classificados em segundo lugar no Campeonato do Mundo de Atrelagem. 34m58: Gado bovino a passar, chegada à herdade do camião com a indicação "Cavalos de Desporto" que transporta os cavalos que participaram no concurso na Bélgica, entre eles o cavalo "Meia Lua"; cavalos a descerem do camião; entrevista a Júlio Jarego da Fonseca, sobre os prémios conquistados pelos seus cavalos. 36m18: Imagens de arquivo de 24 de abril de 1994, na Bélgica, Félix a receber o prémio; saída da carruagem puxada por quatro cavalos (bandeira de Portugal); participação de cavalos lusitanos na Bélgica; declarações de Eléonore R. Laval, criadora de cavalos, sobre as características dos cavalos lusitanos; livro de avaliação dos cavalos; declarações de Luís Cabral, júri oficial português da Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APCCL), sobre as qualidades do cavalo lusitano; entrega de prémios a Paulo Osório, representante da Confederação dos Agricultores de Portugal; declarações de Arsénio Cordeiro, presidente da Stud Book da Raça Lusitana, sobre a qualidade genética do cavalo lusitano. 39m30: Quinta da Fonte Boa, Porto, Sousa Cardoso, criador de cavalos lusitanos, entra na sua casa acompanhado por Ana Paula Cabral; sentados na sala com lareira; plano do Sultão, cavalos lusitano no estábulo; declarações de Sousa Cardoso (ao lado do seu cavalo Sultão), sobre a falta de melhores garanhões para os cruzamentos; treino de cavalos lusitanos no picadeiro; símbolo SC na parede. 41m50: Porto, madrugada de 04 de agosto de 1994, declarações legendadas de Juan Canedo, importador mexicano; embarque de cavalos num avião especial; declarações de Francisco Cancella de Abreu, intermediário na transação; avião da "FastAir" descola. 43m01: Golegã, Feira de S. Martinho, à noite, castanhas a assar; visitantes a comer e a beber; grafismo com texto de Miguel Torga alusivo à feira da Golegã; movimento de cavalos na feira. 43m54: Durante o dia, campinos levam cavalos para a feira; restaurante repleto de visitantes; passagem de cavaleiros equipados a rigor entre eles crianças; exposição de cavalos; Duarte Silva na feira. 45m13: Declarações de Duarte Silva, ministro da Agricultura, Ferraz da Costa, vice-presidente da APCCL, e Luís Pidwell, proprietário do cavalo "Opus 72"; prova equestre e atribuição de prémio a cavalo. 48m24: Declarações de Oliveira e Sousa, Diretor do Serviço Nacional Coudélico, sobre o facto de os melhores cavalos deverem pertencer à Coudelaria Nacional, para haver a possibilidade de transmissão genética; provas equestres e exposição de cavalos; encontro de criadores; declarações de Manuel Castro Veiga, criador de cavalos. 50m21: Feira de S. Martinho, ambiente marialva, velhos e novos com trajes tradicionais; criança a comer uma fartura; outra a comer algodão doce cor de rosa; entrevista a visitantes vestidos a rigor; declarações de Arsénio Cordeiro, sobre a tradição; jovem rapariga a montar um cavalo. 52m33: Excerto de um fado cantado pelo fadista José Português, com Custódio Castelo, na guitarra, e Alexandre Silva, na viola, alusivo ao cavalo e à mulher. 53m05: Golegã, excerto de um jogo de Horse-Ball, para o Campeonato Europeu, em que vence a equipa da França e a equipa portuguesa fica em segundo lugar; entrega dos troféus; claques na assistência. 54m24: França, vista geral do Hipódromo de Auteuil, bilheteiras das apostas; declarações de Joaquim Fernandes, criador de cavalos de corrida, sobre esta atividade, que proporciona a criação de muitos postos trabalho e dinheiro. 55m33: Hipódromo de Ponte de Lima, apostas ilegais (troca de notas na mão); corrida de cavalos; jóquei com o cavalo; ambiente à volta da corrida. 57m06: Vista aérea do Hipódromo nas ruínas de Miróbriga, perto de Santiago do Cacém, vestígios de um hipódromo romano.