03m41: Ana Paula Cabral fala sobre a sua investigação. 04m16: Genérico com a legenda "O CAVALO LUSITANO": Armando Dias Estrela fala do seu amor pelos cavalos. 06m22: Trânsito e movimento de rua na cidade de Lisboa; pôr-do-sol na praia, grupo passeia a cavalo; homem conduz charrete puxada por um cavalo; quadro com cavalo e cavalo no campo. 07m22: Golegã, Feira de S. Martinho, declarações de Henrique Soares Cruz, da Federação Equestre Portuguesa, sobre a popularização do desporto equestre, com imagens alternadas de jovens equipados a andar a cavalo num picadeiro. 08m17: Picadeiro, ensino de equitação; alimentação de cavalos no estábulo com mistura de cenouras e cereais 08m42: Ferrador coloca crivos na ferradura; tratador lava o cavalo com uma mangueira; cavalo deita-se na palha e rebola. 09m43: Cavalo, no veterinário, é desparasitado; ecografia; plano próximo do pé no estribo; movimento de cavalos com destaque para os acessórios equestres. 10m09: Évora, exterior e interior da Correaria de Renato Rodrigues Guerreiro, venda de selas, arreios, estribos, malas; declarações de Marieta Santos, Correaria Renato, sobre a procura deste material; interior de loja de vestuário masculino e feminino; declarações de Ferreira, da loja Via Nova, sobre a moda por influência dos amigos; montagem de imagens de público a assistir a prova equestre com destaque para o uso de acessórios: chapéus, lenços, óculos, cachimbo, relógio. 12m01: Demonstração da charanga do Regimento de Cavalaria da GNR é a única no mundo a tocar a galope. 12m39: Utilização do cavalo, ilustrada com excertos de filmes sobre a lenda do Rei Artur, do Poney Express, de índios e cowboys até à substituição destes pelos carros de combate na II Guerra Mundial, portanto até à motorização; trânsito; estátua e quadros de D. José I. 14m25: Placa indicativa das grutas do Escoural; interior das grutas, gravuras de cavalos nas paredes, que pertencem ao Paleolítico Superior; declarações de António Carlos Silva, arqueólogo do IPAR de Évora, explica as gravuras; mapa da Lusitana, gravura de Viriato a cavalo a combater o exército romano, quadro com a batalha de Alcácer Quibir, soldados a cavalo; cavalos no campo 15m44: Exterior das instalações da Coudelaria de Alter Real, em Alter do Chão, cavalos soltos e na estrebaria; marca do ferro na garupa AR; aparelhos de ferro AR para marcar os cavalos; quadros de cavalos lusitanos. 16m22: Excerto de tourada, António Ribeiro Telles a cavalo; declarações de António Ribeiro Teles, cavaleiro tauromáquico, sobre as características do cavalo lusitano; Rui Salvador monta o cavalo e entra na arena; saída e declarações de Rui Salvador; lide na arena de cavaleiro tauromáquico e de forcados; declarações legendadas de Robert Visty. Jr., produtor da ABC "Amazing Games", que veio a Lisboa filmar uma tourada para o seu programa; lide de cavaleiro com o touro. 19m01: José Vieira, tratador de cavalos, entrança a crina do cavalo com fitas coloridas; tratador aparelha o cavalo; arreios; estribos de prata; cabeçada e sela; entrada na arena dos cavaleiros com os cavalos enfeitados. 19m54: Historial desde a Idade Média, sobre as touradas com cavalos, ilustrada com gravuras da época até às touradas, com imagens de arquivo, a preto e branco; treino de um cavalo para tourada; excerto do filme "Bolero", com a atriz Bo Dereck, na arte do toureio a cavalo; João Moura, toureiro.