Retrato de Júlio Dinis; jovens a sair de escola; fotografias da rodagem do filme "As Pupilas do Senhor Reitor", de Leitão de Barros, baseado na obra homónima do escritor; mulheres conversam em mercado na Ribeira do Porto; entrada do "Quiosque Duque"; Ponte Dom Luís e Ribeira; roupa a secar nas varandas; Torre dos Clérigos; exterior de edifício; praia; pescadores a dobrar e a coser redes. 10m50: Exterior do Teatro Nacional de São Carlos; movimento de rua; pessoas no interior do café "A Brasileira" em Lisboa; pinheiros (árvores); Luís Boavida, refere caraterísticas e temáticas abordadas na obra literária do escritor, intercalado com mulher a costurar numa máquina; homens conversam na rua; campos; desenhos alusivos e representativos da morte; cabras a pastar; mulheres a sachar (trabalho agrícola); pessoas sentadas em bancos de jardins; crianças a brincar; menina declama poema incluído no livro "As Pupilas do Senhor Reitor"; cabras a pastar.