Declarações sobre a navegação à bolina e à vela, o formato das velas das embarcações, a forma como estas condicionaram a navegação e o estudo dos ventos, intercaladas com imagens de modelos de barcos e mapa da Expansão Marítima Portuguesa. 10m49: Comentários sobre a importância do Infante Dom Henrique no desenvolvimento da ciência náutica, o navegador Gil Eanes e a ultrapassagem do Cabo Bojador, a navegação astronómica, o percurso do navegador Bartolomeu Dias e a passagem pelo Cabo das Tormentas e a rota escolhida pelo navegador Vasco da Gama, intercalados com pormenores do mapa da Expansão Marítima Portuguesa: Rosa dos Ventos, rotas de navegação e excerto do canto V da obra "Os Lusíadas" do poeta Luís Vaz de Camões.